최근 미국 증시에서 소프트웨어 섹터에 오랜만에 활력이 돌고 있다. 그 중심에는 지난 분기 실적 발표 후 주가가 무려 20% 가까이 폭등한 Salesforce가 있다. 이번 급등은 단순히 한 기업의 호실적을 넘어, AI 시대에 소프트웨어 기업들이 나아가야 할 새로운 방향성을 제시했다는 점에서 시장의 큰 주목을 받고 있다. 과연 Salesforce의 성공 뒤에는 어떤 ‘진짜’ 공식이 숨어 있을까?
AI 위협론 잠재운 ‘협력’의 신호탄
Salesforce는 최근 발표된 실적에서 11%의 견조한 매출 성장을 기록하고, 향후 가이던스까지 상향 조정하며 시장의 기대를 뛰어넘었다. 하지만 주가 폭등의 진짜 핵심은 따로 있었다. 바로 선두 AI 모델 개발사인 Anthropic AI와의 전략적 파트너십이다. 이 소식은 Salesforce뿐만 아니라 Adobe, Microsoft, CrowdStrike 등 다른 주요 소프트웨어 기업들의 주가에도 긍정적인 영향을 미치며 섹터 전반에 훈풍을 불어넣었다.
시장은 이번 Salesforce의 사례를 통해 AI가 기존 소프트웨어 시장을 위협하기만 할 것이라는 오랜 통념이 깨지고 있음을 확인했다. 오히려 Anthropic AI와 같은 주요 AI 모델 개발사들이 기존 소프트웨어 벤더들과 적극적으로 협력할 의향이 있다는 강력한 신호로 받아들여지는 분위기다. 이는 AI가 단순히 기존 시장을 잠식하는 파괴자가 아니라, 오히려 새로운 가치를 창출하는 촉매제가 될 수 있다는 강력한 증거다. 그런데 왜 지금, 이런 변화가 나타나는 걸까?
AI 시대, 소프트웨어 기업의 ‘진짜’ 생존 공식
이번 Salesforce의 사례는 AI 시대 소프트웨어 기업들이 단순한 기술 경쟁을 넘어 ‘시너지’를 통해 성장 동력을 찾아야 함을 명확히 보여준다. AI 모델 개발사들은 강력한 AI 기술을 보유하고 있지만, 이를 실제 기업 환경에 적용하고 고객에게 가치를 전달하는 데는 한계가 있다. 바로 이 지점에서 Salesforce와 같은 전통 소프트웨어 기업들의 역할이 부각된다.
Salesforce는 방대한 고객 데이터, 깊이 있는 산업별 전문성, 그리고 이미 구축된 엔터프라이즈 솔루션이라는 강력한 자산을 가지고 있다. Anthropic AI의 최첨단 AI 모델은 Salesforce의 ‘Data Cloud’와 ‘Einstein Copilot’과 같은 기존 제품에 통합되어 고객 관계 관리(CRM)의 효율성을 극대화한다. 즉, AI는 소프트웨어의 기능을 대체하는 것이 아니라, 기존 기능을 훨씬 더 강력하고 스마트하게 만드는 ‘증강 현실’과 같은 역할을 하는 것이다. Google이 예산 친화적인 AI 가격 정책으로 시장을 공략하는 것처럼, AI 모델 개발사들 간의 경쟁 심화는 오히려 기존 소프트웨어 벤더들과의 협력을 더욱 중요하게 만들 수 있다. Microsoft가 사우디 HUMAIN과 AI 파트너십을 맺고, CrowdStrike가 AI를 활용해 사이버 보안 격차를 해소하는 것도 같은 맥락이다.
투자자들이 주목해야 할 ‘AI 시너지’의 가치
이번 Salesforce의 급등은 투자자들에게 AI 시대의 소프트웨어 기업을 평가하는 새로운 기준을 제시한다. 더 이상 AI 기술의 유무만이 중요한 것이 아니다. 핵심은 AI 기술을 어떻게 기존 비즈니스 모델에 성공적으로 통합하고, 이를 통해 고객에게 어떤 새로운 가치를 제공하는지다. 특히 AI 모델 개발사들과의 전략적 파트너십은 기업의 경쟁력을 한 단계 끌어올리는 중요한 요소로 작용할 수 있다.
결국 투자자들은 소프트웨어 기업들이 AI를 단순히 ‘도입’하는 것을 넘어, 자사의 핵심 역량과 AI 기술을 결합하여 새로운 ‘시너지’를 창출할 수 있는지를 면밀히 살펴야 한다. AI 인프라 지출이 미국 경제를 지탱하는 주요 동력으로 평가받는 현 상황에서, 소프트웨어 기업들이 AI를 통해 얼마나 효율적으로 가치를 전환하고 확장하는지가 미래 성장의 관건이 될 것이다.
Salesforce의 사례는 AI가 소프트웨어 시장에 던진 질문에 대한 가장 명확한 답변 중 하나다. 앞으로 소프트웨어 기업들이 어떤 AI 파트너십을 통해 새로운 가치를 창출하고 시장을 선도할지 지켜보는 것이 중요할 것이다.